Сравнение IPAY с WNTR
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IPAY is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, IPAY returned -17.81% vs 129.32% for WNTR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.29%.
IPAY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- 7.39%
WNTR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 13.47%
- 6 месяцев
- 22.75%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 129.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -5.30% | -4.49% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.29% | 52.78% |
Correlation
The correlation between IPAY and WNTR is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IPAY
WNTR
Сравнение IPAY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.05 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.80 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и WNTR
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -42.65% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -42.65% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -10.02% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -20.43% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 16.64% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и WNTR
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.85%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 17.39% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 46.92% | -27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 53.78% | -29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 53.41% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 53.41% | -28.02% |
Сравнение комиссий IPAY и WNTR
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и WNTR
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности WNTR в 106.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.83% | 0.79% | 0.77% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.09% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and WNTR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.39%) compared to IPAY (7.85%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 129.32% vs -17.81% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 129.32% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.09%, compared with 0.83% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ETFMG and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор