Сравнение IOYY с TCAL
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.88%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 0.80% |
Correlation
The correlation between IOYY and TCAL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
IOYY
TCAL
Сравнение IOYY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.10 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и TCAL
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -7.24% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -5.92% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -2.02% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 9.31% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 11.25% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 11.25% | +23.17% |
Сравнение комиссий IOYY и TCAL
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и TCAL
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and TCAL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: GraniteShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор