PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOYY с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOYY с KO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IOYY и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%.

IOYY

1 день
-0.54%
1 месяц
9.06%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-19.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KO

1 день
0.45%
1 месяц
0.73%
С начала года
13.43%
6 месяцев
11.99%
1 год
13.89%
3 года*
12.09%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOYY и KO

2026 (YTD)2025
IOYY
GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF		-11.06%-11.64%
KO
The Coca-Cola Company		13.43%2.54%

Correlation

The correlation between IOYY and KO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с IOYY:
IOYY с NVDLIOYY с PTIRIOYY с NVDIOYY с TRPAIOYY с COSWIOYY с QQAIOYY с GOOW
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

IOYY vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOYY
KO
Ранг доходности на риск KO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOYY c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IOYY vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOYYKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.00

0.53

-1.54

Просадки

Сравнение просадок IOYY и KO

Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOYYKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-68.23%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-3.86%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.09%

-16.09%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IOYY и KO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOYYKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

15.86%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

16.00%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

18.16%

+16.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOYY и KO

Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности KO в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOYY
GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF		121.09%28.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.62%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IOYY and KO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOYY и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор