Сравнение IONZ с MSTX
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -59.64%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- -61.71%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -72.15%
- 1 год
- -95.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -59.64% | -89.13% |
Correlation
The correlation between IONZ and MSTX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IONZ
MSTX
Сравнение IONZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.43 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и MSTX
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -98.76% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -98.76% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -70.07% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 140.49% | +47.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 167.45% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 167.45% | +20.17% |
Сравнение комиссий IONZ и MSTX
И IONZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и MSTX
Ни IONZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and MSTX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
IONZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор