Сравнение INTU с UNH
INTU (Intuit Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.32% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам INTU и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between INTU and UNH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between INTU and UNH shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
UNH:
$371.75B
INTU:
$16.37
UNH:
$13.23
INTU:
16.90
UNH:
30.88
INTU:
3.70
UNH:
0.83
INTU:
3.70
UNH:
3.58
INTU:
$20.93B
UNH:
$449.71B
INTU:
$16.97B
UNH:
$84.55B
INTU:
$6.65B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. UNH — Ранг доходности на риск
INTU
UNH
Сравнение INTU c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.19 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.11 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.43 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и UNH
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -74.37% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -28.96% | -36.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -61.39% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -61.39% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -61.39% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -32.27% | -33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -14.77% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 13.19% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и UNH
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 7.60% | +20.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 30.86% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 40.10% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 31.87% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 30.18% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и UNH
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и UNH
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and UNH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор