Сравнение INTU с EFX
INTU (Intuit Inc.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 3.93%/yr for EFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.93% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -29.59%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам INTU и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between INTU and EFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between INTU and EFX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
EFX:
$19.78B
INTU:
$16.37
EFX:
$5.68
INTU:
16.90
EFX:
28.83
INTU:
3.70
EFX:
3.21
INTU:
3.70
EFX:
4.36
INTU:
$20.93B
EFX:
$6.28B
INTU:
$16.97B
EFX:
$2.81B
INTU:
$6.65B
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. EFX — Ранг доходности на риск
INTU
EFX
Сравнение INTU c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.71 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и EFX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -56.83% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -40.61% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -47.96% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -49.12% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -49.12% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -45.79% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -15.29% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 22.87% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и EFX
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Equifax Inc. (EFX) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 10.04% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 28.72% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 35.77% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 33.34% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 31.47% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и EFX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EFX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и EFX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and EFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to EFX (10.04%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs EFX's -56.83%.
EFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор