Сравнение INPFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.99% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и BERIX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
INPFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
INPFX
BERIX
Сравнение INPFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.26 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.62 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 17.20 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и BERIX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и BERIX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -20.34% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -2.95% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.73% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -20.34% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.25% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.60% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.79% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и BERIX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.47% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 4.28% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 5.38% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.94% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.00% | +2.34% |