Сравнение IMKTA с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMKTA или WMT.
Основные характеристики
| IMKTA | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.58% | 13.32% |
| Дох-ть за 1 год | -21.77% | 19.16% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.31% | 13.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | 10.77% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 15.22% |
| Макс. просадка | -72.60% | -76.80% |
| Current Drawdown | -28.21% | -3.42% |
Фундаментальные показатели
| IMKTA | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.38B | $484.88B |
| Прибыль на акцию | $9.73 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 7.47 | 31.50 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 2.44 |
| Выручка (12 мес.) | $5.88B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $369.18M | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между IMKTA и WMT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMKTA и WMT
С начала года, IMKTA показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции IMKTA превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMKTA c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMKTA и WMT
Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WMT в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 0.92% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 1.55% | 1.39% | 2.42% | 1.91% | 1.37% | 1.50% | 1.78% | 1.83% |
WMT Walmart Inc. | 1.31% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IMKTA и WMT
Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.60%, что меньше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMKTA и WMT
Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMKTA и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности