Сравнение WMT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или COST.
Доходность
Сравнение доходности WMT и COST
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 67.51%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.27% против 23.47% соответственно.
WMT
67.51%
7.88%
33.99%
70.07%
18.87%
14.27%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| WMT | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $700.77B | $411.21B |
| EPS | $2.42 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 36.02 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 3.10 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $673.82B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $166.41B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.20B | $12.15B |
Основные характеристики
| WMT | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 6.25 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 41.53 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 19.42% |
| Макс. просадка | -77.42% | -53.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMT и COST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и COST
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.93% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и COST
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и COST
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 4.57%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности