Сравнение WMT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или COST.
Основные характеристики
| WMT | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 17.73% | 45.58% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 26.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 26.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.79% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 15.13% | 18.27% |
| Макс. просадка | -76.80% | -61.72% |
| Current Drawdown | -3.84% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
| WMT | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $479.70B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | $1.91 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $648.13B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $147.57B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.86B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между WMT и COST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMT и COST
С начала года, WMT показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.79% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и COST
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности COST в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 1.32% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.64% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и COST
Максимальная просадка WMT за все время составила -76.80%, что больше максимальной просадки COST в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и COST
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 3.42%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности