PortfoliosLab logo
Сравнение IMKTA с BKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMKTA и BKE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и BKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и The Buckle, Inc. (BKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,241.11%
10,412.28%
IMKTA
BKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMKTA:

-0.53

BKE:

0.12

Коэф-т Сортино

IMKTA:

-0.59

BKE:

0.41

Коэф-т Омега

IMKTA:

0.93

BKE:

1.05

Коэф-т Кальмара

IMKTA:

-0.36

BKE:

0.12

Коэф-т Мартина

IMKTA:

-0.92

BKE:

0.33

Индекс Язвы

IMKTA:

15.59%

BKE:

12.47%

Дневная вол-ть

IMKTA:

27.24%

BKE:

33.45%

Макс. просадка

IMKTA:

-72.55%

BKE:

-71.08%

Текущая просадка

IMKTA:

-36.31%

BKE:

-30.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMKTA:

$1.22B

BKE:

$1.77B

EPS

IMKTA:

$4.15

BKE:

$3.88

Коэффициент P/E

IMKTA:

15.50

BKE:

8.91

Коэффициент PEG

IMKTA:

0.89

BKE:

48.30

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.22

BKE:

1.45

Коэффициент P/B

IMKTA:

0.78

BKE:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$4.08B

BKE:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$930.28M

BKE:

$592.79M

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$171.34M

BKE:

$257.96M

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью -26.17%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям BKE по среднегодовой доходности: 4.65% против 7.32% соответственно.


IMKTA

С начала года

-1.72%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

1.41%

1 год

-13.07%

5 лет

10.81%

10 лет

4.65%

BKE

С начала года

-26.17%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-12.56%

1 год

2.84%

5 лет

34.67%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMKTA и BKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMKTA c BKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.53
BKE: 0.12
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.59
BKE: 0.41
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.93
BKE: 1.05
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.36
BKE: 0.12
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.92
BKE: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BKE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и BKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.12
IMKTA
BKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и BKE

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BKE в 11.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated
1.05%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%
BKE
The Buckle, Inc.
11.11%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и BKE

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, примерно равная максимальной просадке BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и BKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-30.64%
IMKTA
BKE

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и BKE

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 9.17%, в то время как у The Buckle, Inc. (BKE) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
16.69%
IMKTA
BKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и BKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и The Buckle, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию