PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ingles Markets, Incorporated (IMKTA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4570301048

CUSIP

457030104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.40

Цена/прибыль

8.54

PEG коэффициент

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

$230.74M

Годовой диапазон

$59.73 - $88.77

Процент коротких позиций

6.27%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMKTA с WMT IMKTA с BKE IMKTA с GOOG IMKTA с SPY IMKTA с SFM IMKTA с VOO
Популярные сравнения:
IMKTA с WMT IMKTA с BKE IMKTA с GOOG IMKTA с SPY IMKTA с SFM IMKTA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ingles Markets, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
11.08%
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ingles Markets, Incorporated показал доход в -17.07% с начала года и -11.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ingles Markets, Incorporated составила 11.64%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

IMKTA

С начала года

-17.07%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-11.42%

5 лет (среднегодовая)

11.25%

10 лет (среднегодовая)

11.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMKTA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.27%-8.59%-0.43%-6.22%1.94%-6.19%18.41%-8.70%0.81%-14.17%-17.07%
2023-1.34%-5.89%-0.78%3.96%-12.79%2.96%2.80%-7.87%-3.58%6.71%1.75%5.82%-9.78%
2022-10.73%6.88%8.31%4.76%-4.36%-2.59%10.25%-8.31%-9.51%19.38%7.13%-4.59%12.58%
202111.92%9.25%18.65%-0.32%1.06%-5.93%2.85%13.60%-2.74%5.04%10.97%12.45%104.80%
2020-11.94%-14.20%1.09%13.41%4.36%1.08%-6.17%0.37%-5.84%-5.33%4.82%13.49%-8.75%
20195.44%9.04%-11.25%-0.01%8.60%4.43%1.65%23.51%-0.05%1.90%12.71%6.91%78.27%
2018-2.41%-4.17%5.12%1.68%-16.20%10.80%-5.95%20.84%-4.73%-3.33%-11.69%-6.43%-19.72%
2017-5.61%3.54%-7.90%8.64%-21.63%-9.02%-10.97%-25.59%17.08%-8.76%19.10%24.68%-26.73%
2016-12.60%-12.07%11.18%-3.37%3.35%0.05%4.56%-2.58%4.52%0.32%16.20%4.79%11.04%
201515.46%1.38%14.43%-15.14%16.77%-2.27%-2.78%7.39%-3.76%4.77%9.07%-19.07%20.52%
20140.92%-13.61%1.45%-2.81%14.05%0.50%-6.36%2.94%-6.14%14.33%0.89%36.66%40.51%
201311.18%7.14%4.47%0.02%3.28%14.67%13.46%-12.19%14.97%-9.61%1.78%3.16%60.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMKTA среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.432.51
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.453.37
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.47
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.273.63
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.6116.15
IMKTA
^GSPC

Ingles Markets, Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
2.51
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ingles Markets, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.50

Дивидендный доход

0.93%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ingles Markets, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2022$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2021$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2020$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2019$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2018$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2016$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Ingles Markets, Incorporated дивидендная доходность составляет 0.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%11.7%
У Ingles Markets, Incorporated коэффициент выплат составляет 11.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ingles Markets, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.63%
-1.75%
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ingles Markets, Incorporated показал максимальную просадку в 72.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1454 торговые сессии.

Текущая просадка Ingles Markets, Incorporated составляет 28.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.6%20 февр. 2007 г.5179 мар. 2009 г.145415 дек. 2014 г.1971
-61.85%27 нояб. 2015 г.44229 авг. 2017 г.8668 февр. 2021 г.1308
-43.08%27 мар. 1990 г.65120 окт. 1992 г.26811 нояб. 1993 г.919
-42.24%1 июл. 1999 г.21810 мая 2000 г.92516 янв. 2004 г.1143
-38.97%13 дек. 2022 г.4567 окт. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ingles Markets, Incorporated составляет 9.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
4.07%
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingles Markets, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ingles Markets, Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.

PE Ratio
10.020.030.040.050.08.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMKTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у IMKTA значение P/E равно 8.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMKTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у IMKTA значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ingles Markets, Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию