PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ingles Markets, Incorporated (IMKTA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4570301048

CUSIP

457030104

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.15

Коэффициент P/E

14.73

Коэффициент PEG

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$930.28M

EBITDA (12 мес.)

$171.34M

Годовой диапазон

$58.77 - $81.37

Процент коротких позиций

7.20%

Коэффициент коротких позиций

6.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMKTA с WMT IMKTA с BKE IMKTA с SFM IMKTA с GOOG IMKTA с SPY IMKTA с VOO
Популярные сравнения:
IMKTA с WMT IMKTA с BKE IMKTA с SFM IMKTA с GOOG IMKTA с SPY IMKTA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ingles Markets, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,091.07%
1,536.47%
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ingles Markets, Incorporated показал доход в -4.66% с начала года и -15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ingles Markets, Incorporated составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

IMKTA

С начала года

-4.66%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-0.29%

1 год

-15.07%

5 лет

9.42%

10 лет

5.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMKTA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.03%-7.22%6.01%-5.92%-4.66%
2024-2.27%-8.59%-0.43%-6.22%1.94%-6.19%18.41%-8.70%0.81%-14.17%15.72%-12.80%-24.70%
2023-1.34%-5.89%-0.78%3.96%-12.79%2.97%2.80%-7.87%-3.58%6.71%1.75%5.82%-9.77%
2022-10.73%6.88%8.31%4.76%-4.36%-2.59%10.25%-8.31%-9.51%19.38%7.13%-4.59%12.58%
202111.92%9.25%18.65%-0.32%1.06%-5.92%2.85%13.60%-2.74%5.04%10.97%12.45%104.79%
2020-11.94%-14.20%1.09%13.41%4.36%1.08%-6.17%0.37%-5.84%-5.33%4.82%13.49%-8.75%
20195.44%9.04%-11.25%-0.01%8.60%4.43%1.65%23.51%-0.05%1.90%12.71%6.91%78.27%
2018-2.41%-4.17%5.12%1.68%-16.20%10.80%-5.95%20.84%-4.73%-3.33%-11.69%-6.43%-19.72%
2017-5.61%3.54%-7.90%8.64%-21.63%-9.02%-10.97%-25.59%17.08%-8.76%19.10%24.68%-26.73%
2016-12.60%-12.07%11.18%-3.37%3.35%0.05%4.56%-2.58%4.52%0.32%16.20%4.79%11.04%
201515.46%1.38%14.43%-15.14%16.77%-2.27%-2.78%7.39%-3.76%4.77%9.07%-19.07%20.52%
20140.92%-13.61%1.45%-2.81%14.05%0.50%-6.36%2.94%-6.14%14.33%0.89%36.66%40.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMKTA составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.99
^GSPC: 1.94

Ingles Markets, Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.46
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ingles Markets, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66$0.66

Дивидендный доход

1.08%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ingles Markets, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.00$0.00$0.17$0.33
2024$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2022$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2021$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2020$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2019$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2018$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2017$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2016$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IMKTA: 1.1%
У Ingles Markets, Incorporated дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IMKTA: 15.9%
У Ingles Markets, Incorporated коэффициент выплат составляет 15.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ingles Markets, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.21%
-10.07%
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ingles Markets, Incorporated показал максимальную просадку в 72.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1454 торговые сессии.

Текущая просадка Ingles Markets, Incorporated составляет 38.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.55%20 февр. 2007 г.5179 мар. 2009 г.145415 дек. 2014 г.1971
-61.85%27 нояб. 2015 г.44229 авг. 2017 г.8668 февр. 2021 г.1308
-43.09%27 мар. 1990 г.65120 окт. 1992 г.26811 нояб. 1993 г.919
-42.17%1 июл. 1999 г.21810 мая 2000 г.92415 янв. 2004 г.1142
-39.55%13 дек. 2022 г.5575 мар. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ingles Markets, Incorporated составляет 9.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.24%
14.23%
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingles Markets, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ingles Markets, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IMKTA: 14.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMKTA в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у IMKTA коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
IMKTA: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMKTA по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у IMKTA коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.0
IMKTA: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMKTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у IMKTA коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IMKTA: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMKTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у IMKTA коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию