Сравнение ILPT с WELL
ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ILPT in REIT - Industrial, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, ILPT returned -18.34%/yr vs 25.80%/yr for WELL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 62.47%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 28.71%.
ILPT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 67.67%
- С начала года
- 62.47%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 35.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.46%
WELL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 28.71%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 45.25%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 17.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.49M | $3.91M | $4.78M | |
WELL Welltower Inc. | $841.88M | $724.56M | $784.64M |
Сравнение доходности по годам ILPT и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 62.47% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -13.40% |
WELL Welltower Inc. | 28.71% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 22.21% |
Correlation
The correlation between ILPT and WELL is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ILPT and WELL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ILPT:
$584.03M
WELL:
$170.96B
ILPT:
-$0.71
WELL:
$2.17
ILPT:
1.27
WELL:
13.37
ILPT:
1.26
WELL:
3.74
ILPT:
$455.39M
WELL:
$12.66B
ILPT:
$50.05M
WELL:
$2.25B
ILPT:
$210.06M
WELL:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. WELL — Ранг доходности на риск
ILPT
WELL
Сравнение ILPT c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILPT | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.34 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.99 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILPT и WELL
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILPT | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -63.33% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -12.61% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -12.99% | -38.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -40.78% | -53.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.51% | -5.88% | -59.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -10.27% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 5.26% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и WELL
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ILPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILPT | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 6.79% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.35% | 18.47% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 22.38% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.56% | 23.79% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 32.00% | +16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и WELL
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности WELL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.86% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.25% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILPT и WELL
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 97.22M при выручке в 114.12M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.25B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в -34.8%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 88.60M при выручке в 114.12M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 656.88M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -14.46M при выручке в 114.12M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ILPT and WELL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILPT has higher volatility (11.44%) compared to WELL (6.79%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILPT и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор