Сравнение IIBAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или JMSIX.
Корреляция
Корреляция между IIBAX и JMSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и JMSIX
Основные характеристики
IIBAX:
1.19
JMSIX:
3.59
IIBAX:
1.75
JMSIX:
6.79
IIBAX:
1.21
JMSIX:
1.96
IIBAX:
0.45
JMSIX:
4.80
IIBAX:
3.08
JMSIX:
24.26
IIBAX:
2.05%
JMSIX:
0.38%
IIBAX:
5.32%
JMSIX:
2.55%
IIBAX:
-20.39%
JMSIX:
-18.41%
IIBAX:
-7.02%
JMSIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 3.82% соответственно.
IIBAX
2.08%
1.51%
0.84%
5.49%
-0.81%
1.60%
JMSIX
1.34%
0.35%
2.92%
8.27%
2.32%
3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIBAX и JMSIX
IIBAX
JMSIX
Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JMSIX в 5.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.04% | 4.46% | 3.57% | 2.72% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.39% | 5.80% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и JMSIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.