Сравнение IIBAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или JMSIX.
Корреляция
Корреляция между IIBAX и JMSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и JMSIX
Основные характеристики
IIBAX:
0.39
JMSIX:
2.81
IIBAX:
0.58
JMSIX:
4.78
IIBAX:
1.07
JMSIX:
1.69
IIBAX:
0.15
JMSIX:
2.79
IIBAX:
1.17
JMSIX:
17.18
IIBAX:
1.82%
JMSIX:
0.45%
IIBAX:
5.52%
JMSIX:
2.75%
IIBAX:
-20.39%
JMSIX:
-18.41%
IIBAX:
-9.82%
JMSIX:
-0.70%
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.86% соответственно.
IIBAX
1.60%
-0.81%
0.76%
2.13%
-0.60%
1.45%
JMSIX
7.59%
0.39%
4.19%
7.72%
2.42%
3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JMSIX в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.11% | 3.57% | 2.72% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% | 2.94% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.73% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и JMSIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.