Сравнение IIBAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или JMSIX.
Корреляция
Корреляция между IIBAX и JMSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и JMSIX
Основные характеристики
IIBAX:
0.57
JMSIX:
2.92
IIBAX:
0.85
JMSIX:
5.06
IIBAX:
1.10
JMSIX:
1.75
IIBAX:
0.23
JMSIX:
6.33
IIBAX:
1.49
JMSIX:
17.60
IIBAX:
2.10%
JMSIX:
0.45%
IIBAX:
5.44%
JMSIX:
2.64%
IIBAX:
-20.26%
JMSIX:
-18.40%
IIBAX:
-7.86%
JMSIX:
-0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.94% соответственно.
IIBAX
0.23%
0.23%
-0.92%
2.66%
-0.62%
1.45%
JMSIX
0.47%
0.47%
3.04%
7.05%
2.60%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIBAX и JMSIX
IIBAX
JMSIX
Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JMSIX в 5.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.50% | 4.88% | 3.91% | 2.90% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.33% | 5.80% | 6.20% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и JMSIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.