Сравнение IETC с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IETC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IYW.
Корреляция
Корреляция между IETC и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IYW
Основные характеристики
IETC:
2.09
IYW:
1.58
IETC:
2.71
IYW:
2.10
IETC:
1.37
IYW:
1.28
IETC:
3.56
IYW:
2.13
IETC:
13.47
IYW:
7.31
IETC:
3.04%
IYW:
4.68%
IETC:
19.61%
IYW:
21.62%
IETC:
-38.48%
IYW:
-81.89%
IETC:
-3.56%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 38.70%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 32.29%.
IETC
38.70%
5.45%
14.71%
39.05%
22.43%
N/A
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IYW
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IYW
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IYW
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IYW
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.