Сравнение IETC с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IETC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IYW.
Корреляция
Корреляция между IETC и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IYW
Основные характеристики
IETC:
0.37
IYW:
0.24
IETC:
0.62
IYW:
0.46
IETC:
1.08
IYW:
1.06
IETC:
0.49
IYW:
0.35
IETC:
1.55
IYW:
0.91
IETC:
5.26%
IYW:
6.18%
IETC:
22.01%
IYW:
23.89%
IETC:
-38.48%
IYW:
-81.89%
IETC:
-15.05%
IYW:
-14.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IETC показывает доходность -10.41%, а IYW немного выше – -10.40%.
IETC
-10.41%
-4.18%
-1.50%
8.80%
23.40%
N/A
IYW
-10.40%
-4.65%
-4.07%
6.45%
24.55%
19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IYW
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IETC и IYW
IETC
IYW
Сравнение IETC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IYW
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IYW в 0.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.56% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.23% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IYW
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IYW
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 9.02% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.