Сравнение IETC с TECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).
IETC и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или TECB.
Корреляция
Корреляция между IETC и TECB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IETC и TECB
Основные характеристики
IETC:
2.09
TECB:
1.45
IETC:
2.71
TECB:
1.97
IETC:
1.37
TECB:
1.26
IETC:
3.56
TECB:
2.08
IETC:
13.47
TECB:
8.05
IETC:
3.04%
TECB:
3.17%
IETC:
19.61%
TECB:
17.66%
IETC:
-38.48%
TECB:
-41.62%
IETC:
-3.56%
TECB:
-5.56%
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 38.70%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 24.87%.
IETC
38.70%
5.45%
14.71%
39.05%
22.43%
N/A
TECB
24.87%
-1.25%
7.16%
27.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и TECB
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TECB в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c TECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и TECB
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности TECB в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и TECB
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и TECB
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.