Сравнение IETC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IETC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или VGT.
Корреляция
Корреляция между IETC и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IETC и VGT
Основные характеристики
IETC:
2.09
VGT:
1.51
IETC:
2.71
VGT:
2.01
IETC:
1.37
VGT:
1.27
IETC:
3.56
VGT:
2.13
IETC:
13.47
VGT:
7.60
IETC:
3.04%
VGT:
4.26%
IETC:
19.61%
VGT:
21.41%
IETC:
-38.48%
VGT:
-54.63%
IETC:
-3.56%
VGT:
-3.01%
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 38.70%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.53%.
IETC
38.70%
5.45%
14.71%
39.05%
22.43%
N/A
VGT
30.53%
2.66%
8.53%
32.39%
21.92%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и VGT
IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и VGT
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VGT в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и VGT
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и VGT
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.