Сравнение IETC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IETC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IGM.
Корреляция
Корреляция между IETC и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IGM
Основные характеристики
IETC:
2.09
IGM:
1.93
IETC:
2.71
IGM:
2.54
IETC:
1.37
IGM:
1.34
IETC:
3.56
IGM:
2.80
IETC:
13.47
IGM:
10.03
IETC:
3.04%
IGM:
4.12%
IETC:
19.61%
IGM:
21.43%
IETC:
-38.48%
IGM:
-65.59%
IETC:
-3.56%
IGM:
-3.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IETC показывает доходность 38.70%, а IGM немного выше – 38.86%.
IETC
38.70%
5.45%
14.71%
39.05%
22.43%
N/A
IGM
38.86%
3.27%
10.15%
39.33%
21.32%
20.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IGM
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IGM
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности IGM в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IGM
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IGM
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.