Сравнение IDEF с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
IDEF и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.20% | 23.05% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 5.33% | 31.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 5.33%.
IDEF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 58.67%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и XAR
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
IDEF vs. XAR — Ранг доходности на риск
IDEF
XAR
Сравнение IDEF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.83 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и XAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и XAR
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XAR в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и XAR
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -46.37% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -13.20% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.76% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и XAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 28.28% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 22.91% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 24.34% | -4.34% |