PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с XHLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и XHLF

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с LADRXHLF с SPBOXHLF с ICSH

Доходность на риск

IBTE vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

10.74

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и XHLF

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и XHLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTEXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.11%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и XHLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTEXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.32%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

0.42%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

0.42%

-0.42%

Сравнение комиссий IBTE и XHLF

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и XHLF

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.

XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.03% for XHLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и XHLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор