PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с XHLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).

IBTE и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и XHLF

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		0.41%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с JIGBXHLF с LADRXHLF с SPBO

Сравнение комиссий IBTE и XHLF

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

10.74

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и XHLF

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM2025202420232022
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и XHLF

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и XHLF.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTEXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.11%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и XHLF

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTEXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.33%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

0.42%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

0.42%

-0.42%