Сравнение IBTE с SCHQ
IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE и SCHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
IBTE
SCHQ
Сравнение IBTE c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTE | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и SCHQ
Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.13% | +46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.82% | +36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -26.36% | +26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и SCHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.93% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.54% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.33% | -15.33% |
Сравнение комиссий IBTE и SCHQ
IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и SCHQ
IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.03% for SCHQ.
Подберите оптимальное распределение для IBTE и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор