Сравнение SCHQ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHQ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHD
Основные характеристики
SCHQ:
0.30
SCHD:
0.35
SCHQ:
0.52
SCHD:
0.56
SCHQ:
1.06
SCHD:
1.07
SCHQ:
0.09
SCHD:
0.56
SCHQ:
0.60
SCHD:
1.36
SCHQ:
6.34%
SCHD:
3.26%
SCHQ:
12.58%
SCHD:
12.71%
SCHQ:
-46.13%
SCHD:
-33.37%
SCHQ:
-36.44%
SCHD:
-7.81%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.28%.
SCHQ
5.66%
-0.77%
-3.69%
4.36%
-8.32%
N/A
SCHD
-1.28%
-3.40%
-3.15%
4.70%
16.65%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHD
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHD
SCHQ
SCHD
Сравнение SCHQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHD
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCHD в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHD
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) составляет 2.91%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.