Сравнение SCHQ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHQ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHQ и SCHO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и SCHO
Загрузка...
Основные характеристики
SCHQ:
-0.22
SCHO:
3.01
SCHQ:
-0.19
SCHO:
4.83
SCHQ:
0.98
SCHO:
1.65
SCHQ:
-0.06
SCHO:
5.47
SCHQ:
-0.37
SCHO:
15.39
SCHQ:
7.20%
SCHO:
0.35%
SCHQ:
13.18%
SCHO:
1.79%
SCHQ:
-46.13%
SCHO:
-5.69%
SCHQ:
-40.86%
SCHO:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.18%.
SCHQ
-1.69%
-1.75%
-4.01%
-2.85%
-6.25%
-9.30%
N/A
SCHO
2.18%
-0.24%
2.39%
5.35%
2.91%
1.11%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и SCHO
И SCHQ, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHQ и SCHO
SCHQ
SCHO
Сравнение SCHQ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и SCHO
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCHO в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.65% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и SCHO
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и SCHO
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...