PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с IBTJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).

IBTE и IBTJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и IBTJ

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.23%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBTKIBTJ с IBHFIBTJ с FTABXIBTJ с VOO

Сравнение комиссий IBTE и IBTJ

И IBTE, и IBTJ имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEIBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.02

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и IBTJ

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

TTM202520242023202220212020
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и IBTJ

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и IBTJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTEIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.19%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.14%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.83%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и IBTJ

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTEIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.91%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.77%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.07%

-6.07%