Сравнение IBTA с KHC
IBTA (Ibotta, Inc) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. IBTA operates in Software - Application (Technology), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, IBTA returned -34.87% vs -10.96% for KHC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA показывает доходность 43.25%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -4.57%.
IBTA
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- -34.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
Сравнение доходности по годам IBTA и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 43.25% | -65.07% | -36.97% |
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -14.25% |
Correlation
The correlation between IBTA and KHC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
IBTA:
$786.16M
KHC:
$27.04B
IBTA:
-$0.26
KHC:
-$4.85
IBTA:
2.68
KHC:
1.08
IBTA:
3.16
KHC:
0.64
IBTA:
$340.30M
KHC:
$24.99B
IBTA:
$266.89M
KHC:
$8.46B
IBTA:
$4.39M
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA vs. KHC — Ранг доходности на риск
IBTA
KHC
Сравнение IBTA c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.47 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.87 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.23 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA и KHC
Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -76.07% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.02% | -23.19% | -37.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | -63.89% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.62% | -42.40% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 12.68% | +30.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA и KHC
Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 7.31% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 18.26% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 25.05% | +42.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 22.33% | +50.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | 27.04% | +46.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA и KHC
IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBTA и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ibotta, Inc и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBTA и KHC
IBTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила о валовой прибыли в 63.03M при выручке в 82.48M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
IBTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила об операционной прибыли в -10.83M при выручке в 82.48M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
IBTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила о чистой прибыли в -10.32M при выручке в 82.48M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBTA and KHC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTA has higher volatility (17.66%) compared to KHC (7.31%). In terms of maximum drawdown, IBTA dropped -82.48% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTA и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор