Сравнение IBHD с IWM
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам IBHD и IWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 16.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHD vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение IBHD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHD и IWM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.00% | — |
Сравнение комиссий IBHD и IWM
IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и IWM
IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHD is categorized as High Yield Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для IBHD и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор