Сравнение IBHD с NEAR
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. IBHD is passively managed, while NEAR is actively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам IBHD и NEAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHD vs. NEAR — Ранг доходности на риск
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NEAR
Сравнение IBHD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHD | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHD и NEAR
Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -9.61% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и NEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.39% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 1.35% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
Сравнение комиссий IBHD и NEAR
IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и NEAR
IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHD is categorized as High Yield Bonds, while NEAR is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.25% for NEAR.
Подберите оптимальное распределение для IBHD и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор