PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с IBHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и IBHE

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с BSJOIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJQIBHD с UTESIBHD с AGGY
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSHIBHE с FAGIX

Доходность на риск

IBHD vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и IBHE

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.91%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.42%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и IBHE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.78%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.87%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.53%

-11.53%

Сравнение комиссий IBHD и IBHE

И IBHD, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и IBHE

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHD and IBHE have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор