Сравнение IBHD с UTES
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. IBHD is passively managed, while UTES is actively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам IBHD и UTES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 10.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHD vs. UTES — Ранг доходности на риск
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTES
Сравнение IBHD c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHD | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHD и UTES
Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.39% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.78% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и UTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHD | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 21.48% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.64% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.21% | -20.21% |
Сравнение комиссий IBHD и UTES
IBHD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и UTES
IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.44% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
UTES has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHD is categorized as High Yield Bonds, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.49% for UTES.
Подберите оптимальное распределение для IBHD и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор