Сравнение IBHD с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
IBHD и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHD или UTES.
Корреляция
Корреляция между IBHD и UTES составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и UTES
Основные характеристики
IBHD:
4.06
UTES:
2.49
IBHD:
6.19
UTES:
3.34
IBHD:
2.09
UTES:
1.42
IBHD:
11.85
UTES:
3.27
IBHD:
76.11
UTES:
14.93
IBHD:
0.08%
UTES:
3.19%
IBHD:
1.50%
UTES:
19.15%
IBHD:
-20.11%
UTES:
-35.39%
IBHD:
0.00%
UTES:
-8.61%
Доходность по периодам
С начала года, IBHD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 45.42%.
IBHD
5.75%
0.30%
2.92%
5.93%
3.84%
N/A
UTES
45.42%
-8.09%
21.91%
47.16%
11.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHD и UTES
IBHD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHD c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и UTES
Дивидендная доходность IBHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности UTES в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 5.53% | 6.90% | 4.90% | 4.43% | 5.49% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBHD и UTES
Максимальная просадка IBHD за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и UTES
Текущая волатильность для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) составляет 0.19%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IBHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.