Сравнение IAVIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.45% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и PMAIX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
IAVIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
IAVIX
PMAIX
Сравнение IAVIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.02 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.32 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 10.88 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.12 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и PMAIX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и PMAIX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -24.12% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -7.06% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -13.97% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -24.12% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -3.62% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.68% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.51% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и PMAIX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.19% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 4.15% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 7.19% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 7.20% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 7.58% | +9.38% |