PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUI с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

IAUI и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUI и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUI и YGLD.DE

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-0.45%27.08%
Разные валюты инструментов

IAUI торгуется в USD, в то время как YGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -0.45%.

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
1.04%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
11.18%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с GC=FYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий IAUI и YGLD.DE

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

IAUI vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.10

+0.64

Корреляция

Корреляция между IAUI и YGLD.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и YGLD.DE

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок IAUI и YGLD.DE

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке YGLD.DE в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUIYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-16.94%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-9.88%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-4.66%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и YGLD.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUIYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

30.80%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

27.79%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

27.79%

-6.99%