Сравнение IAUI с TBIL
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. IAUI is actively managed, while TBIL is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 2.39% |
Correlation
The correlation between IAUI and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. TBIL — Ранг доходности на риск
IAUI
TBIL
Сравнение IAUI c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 14.07 | -12.94 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и TBIL
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -0.10% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | 0.00% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.00% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 0.29% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 0.32% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 0.32% | +19.99% |
Сравнение комиссий IAUI и TBIL
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и TBIL
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 3.82% for TBIL.
IAUI is categorized as Derivative Income, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Neos and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор