Сравнение IARCX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и VAFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IARCX Invesco Real Estate Fund	3.12%	-0.91%	1.03%	7.95%	-25.40%	39.81%	-11.68%	26.50%	-6.36%	7.61%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	-9.70%	11.86%	34.78%	40.91%	-31.20%	11.13%	42.15%	36.55%	-3.99%	27.11%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 13.99% соответственно.

IARCX

1 день: 1.63%

1 месяц: -6.51%

С начала года: 3.12%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 0.19%

3 года*: 3.02%

5 лет*: 1.07%

10 лет*: 2.71%

VAFAX

1 день: 4.44%

1 месяц: -5.93%

С начала года: -9.70%

6 месяцев: -12.22%

1 год: 14.68%

3 года*: 19.34%

5 лет*: 7.06%

10 лет*: 13.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Real Estate Fund

Название символа

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с IARCX:

IARCX с INDEX IARCX с ^GSPC IARCX с FTEC IARCX с ACWI IARCX с XLRE IARCX с VNQ IARCX с JPM

Часто сравнивают с VAFAX:

VAFAX с VOO VAFAX с ACSTX VAFAX с VGT VAFAX с ACGIX VAFAX с PARWX VAFAX с PARNX VAFAX с RSP

Сравнение комиссий IARCX и VAFAX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

IARCX

Invesco Real Estate Fund

VAFAX

Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

IARCX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IARCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IARCX	VAFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.63	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.13	1.06	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.15	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	0.65	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.35	2.03	-1.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IARCX	VAFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	0.63	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.31	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.63	-0.50
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.53	-0.51

Корреляция

Корреляция между IARCX и VAFAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и VAFAX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IARCX Invesco Real Estate Fund	4.99%	5.26%	3.66%	2.50%	9.87%	4.94%	6.58%	7.98%	6.65%	5.22%	14.83%	16.26%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	15.61%	14.09%	3.74%	0.00%	8.32%	26.50%	8.78%	6.85%	10.42%	5.37%	4.08%	4.90%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и VAFAX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IARCX	VAFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.76%	-48.48%	-34.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-19.27%	+7.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.83%	-38.86%	+4.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.45%	-38.86%	-3.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.87%	-15.69%	-1.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.26%	-8.16%	-28.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.30%	6.14%	-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IARCX	VAFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	8.31%	-3.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.28%	15.69%	-6.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.00%	25.39%	-9.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	23.03%	-4.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.83%	22.23%	-1.40%

Сравнение IARCX с VAFAX

Доходность

Сравнение доходности IARCX и VAFAX

Сравнение доходности по годам IARCX и VAFAX

Доходность по периодам

IARCX

VAFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IARCX и VAFAX

Доходность на риск

IARCX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

IARCX

VAFAX

Сравнение IARCX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IARCX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и VAFAX

Просадки

Сравнение просадок IARCX и VAFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и VAFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)