Сравнение IAK с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или PEP.
Корреляция
Корреляция между IAK и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAK и PEP
Основные характеристики
IAK:
1.46
PEP:
-0.40
IAK:
2.02
PEP:
-0.46
IAK:
1.26
PEP:
0.94
IAK:
2.02
PEP:
-0.30
IAK:
6.27
PEP:
-0.88
IAK:
3.64%
PEP:
7.82%
IAK:
15.72%
PEP:
17.19%
IAK:
-77.38%
PEP:
-40.41%
IAK:
-5.85%
PEP:
-19.20%
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.95% соответственно.
IAK
2.27%
2.01%
7.61%
22.75%
14.53%
13.06%
PEP
-1.19%
-1.73%
-11.83%
-7.77%
3.84%
7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAK и PEP
IAK
PEP
Сравнение IAK c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и PEP
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PEP в 3.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.46% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.56% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и PEP
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и PEP
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.46%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.