Сравнение IAK с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
IAK и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или IHE.
Корреляция
Корреляция между IAK и IHE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IHE
Основные характеристики
IAK:
1.46
IHE:
0.84
IAK:
2.02
IHE:
1.27
IAK:
1.26
IHE:
1.15
IAK:
2.02
IHE:
1.10
IAK:
6.27
IHE:
2.32
IAK:
3.64%
IHE:
4.65%
IAK:
15.72%
IHE:
12.80%
IAK:
-77.38%
IHE:
-38.20%
IAK:
-5.85%
IHE:
-4.38%
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 13.06% против 4.54% соответственно.
IAK
2.27%
2.01%
7.61%
22.75%
14.53%
13.06%
IHE
5.14%
4.11%
1.63%
8.91%
6.95%
4.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IHE
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAK и IHE
IAK
IHE
Сравнение IAK c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IHE
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IHE в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.46% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.65% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IHE
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IHE
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 5.46% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.