Сравнение IAK с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
IAK и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или KBWP.
Корреляция
Корреляция между IAK и KBWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KBWP
Основные характеристики
IAK:
2.04
KBWP:
2.04
IAK:
2.72
KBWP:
2.70
IAK:
1.37
KBWP:
1.37
IAK:
3.09
KBWP:
3.42
IAK:
10.91
KBWP:
11.46
IAK:
2.80%
KBWP:
2.82%
IAK:
14.99%
KBWP:
15.82%
IAK:
-77.38%
KBWP:
-39.77%
IAK:
-7.28%
KBWP:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 29.17%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.00% соответственно.
IAK
29.17%
-5.83%
12.65%
30.55%
14.70%
11.84%
KBWP
30.87%
-5.62%
13.87%
32.32%
13.05%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KBWP
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KBWP
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности KBWP в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.48% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KBWP
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KBWP
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 4.92% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.