Сравнение IAE с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.86% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и IIBAX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IAE vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IAE
IIBAX
Сравнение IAE c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.73 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.04 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.94 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 2.57 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.73 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IAE и IIBAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и IIBAX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и IIBAX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -20.34% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -3.05% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -20.01% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -20.34% | -22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -2.95% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -2.88% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.12% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и IIBAX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 1.77% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 2.74% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 4.89% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 5.94% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 5.00% | +14.27% |