PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с ASIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAE с ASIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX).

IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IAE и ASIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и ASIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.36%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у ASIAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции ASIAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.29% соответственно.

IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

ASIAX

1 день
2.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с TWNIAE с IEDAXIAE с IFTIXIAE с IIRLXIAE с DFRSXIAE с ETGIXIAE с FERIX
Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с MASGXASIAX с DFRSX

Сравнение комиссий IAE и ASIAX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASIAX в 1.45%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Доходность на риск

IAE vs. ASIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c ASIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEASIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.19

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.81

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. ASIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и ASIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEASIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между IAE и ASIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и ASIAX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что меньше доходности ASIAX в 21.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.34%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%

Просадки

Сравнение просадок IAE и ASIAX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке ASIAX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и ASIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAEASIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-63.78%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.73%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-32.40%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-36.32%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-9.56%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-15.17%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.92%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и ASIAX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAEASIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

7.36%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

11.90%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.67%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.69%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

15.04%

+4.23%