Сравнение HYXU с IWM
HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - HYXU is a High Yield Bonds fund tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. HYXU charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности HYXU и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам HYXU и IWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.01% |
Сравнение распределения секторов HYXU и IWM
Секторы
HYXU
IWM
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
HYXU
IWM
Сырьевые материалы
HYXU
-
IWM
Потребительский циклический сектор
HYXU
-
IWM
Потребительский защитный сектор
HYXU
-
IWM
Энергетика
HYXU
-
IWM
Финансовые услуги
HYXU
-
IWM
Здравоохранение
HYXU
-
IWM
Промышленность
HYXU
-
IWM
Недвижимость
HYXU
-
IWM
Технологии
HYXU
-
IWM
Коммунальные услуги
HYXU
-
IWM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXU vs. IWM — Ранг доходности на риск
HYXU
IWM
Сравнение HYXU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYXU и IWM
Максимальная просадка HYXU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -59.05% | +59.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.77% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXU и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.19% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.53% | -22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.04% | -23.04% |
Сравнение комиссий HYXU и IWM
HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXU и IWM
HYXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for HYXU.
HYXU is categorized as High Yield Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.35% for HYXU and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для HYXU и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор