Сравнение HYKE с AGZD
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. HYKE is actively managed, while AGZD is passively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам HYKE и AGZD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. AGZD — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGZD
Сравнение HYKE c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и AGZD
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -8.46% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.68% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.60% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.69% | -3.69% |
Сравнение комиссий HYKE и AGZD
HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и AGZD
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор