PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYKE с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYKE с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

HYKE и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HYKE и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYKE и AGZD

2026 (YTD)
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		0.45%

Доходность по периодам

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.37%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с HYKE:
HYKE с SPYHYKE с ABHYHYKE с SSFIHYKE с RYSEHYKE с ILSHYKE с FTBDHYKE с AMAX
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND

Сравнение комиссий HYKE и AGZD

HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

HYKE vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYKE
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYKEAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и AGZD

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HYKE и AGZD

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и AGZD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYKEAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.46%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.78%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и AGZD

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYKEAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.44%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

3.56%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

3.79%

-3.79%