Сравнение AGZD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AGZD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или BND.
Корреляция
Корреляция между AGZD и BND составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и BND
Загрузка...
Основные характеристики
AGZD:
0.93
BND:
0.86
AGZD:
1.51
BND:
1.37
AGZD:
1.18
BND:
1.16
AGZD:
2.72
BND:
0.40
AGZD:
9.29
BND:
2.40
AGZD:
0.50%
BND:
2.09%
AGZD:
4.59%
BND:
5.29%
AGZD:
-8.45%
BND:
-18.84%
AGZD:
-0.41%
BND:
-7.46%
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.50% соответственно.
AGZD
0.52%
1.14%
0.95%
4.23%
3.83%
2.62%
BND
2.08%
-0.13%
1.92%
4.51%
-0.96%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и BND
AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZD и BND
AGZD
BND
Сравнение AGZD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и BND
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BND в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.15% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.81% | 1.66% | 1.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и BND
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и BND
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...