Сравнение HWM с WELL
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, HWM returned 32.34%/yr vs 15.21%/yr for WELL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 32.34% против 15.21% соответственно.
HWM
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 78.07%
- 5 лет*
- 49.44%
- 10 лет*
- 32.34%
WELL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- 24.20%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам HWM и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 25.56% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
WELL Welltower Inc. | 12.18% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HWM and WELL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$103.64B
WELL:
$150.17B
HWM:
$4.31
WELL:
$2.02
HWM:
59.68
WELL:
102.46
HWM:
1.01
WELL:
2.27
HWM:
12.07
WELL:
12.40
HWM:
18.77
WELL:
3.43
HWM:
$8.62B
WELL:
$11.63B
HWM:
$2.81B
WELL:
$3.25B
HWM:
$2.66B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. WELL — Ранг доходности на риск
HWM
WELL
Сравнение HWM c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.16 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 7.80 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 1.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и WELL
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -63.33% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -12.61% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -12.99% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -40.78% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -63.33% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -10.31% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 5.10% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и WELL
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 8.94% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 9.31% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 17.40% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 21.68% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 23.80% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 31.90% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и WELL
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности WELL в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
WELL Welltower Inc. | 1.43% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и WELL
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and WELL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.31%) compared to HWM (8.94%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор