Сравнение HUBS с CG
HUBS (HubSpot, Inc.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while CG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 14.57% против 16.61% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам HUBS и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between HUBS and CG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between HUBS and CG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
CG:
$16.43B
HUBS:
$1.91
CG:
$1.48
HUBS:
98.67
CG:
30.90
HUBS:
0.11
CG:
0.19
HUBS:
3.00
CG:
4.23
HUBS:
4.95
CG:
2.23
HUBS:
$3.30B
CG:
$3.99B
HUBS:
$2.76B
CG:
$2.92B
HUBS:
$196.96M
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. CG — Ранг доходности на риск
HUBS
CG
Сравнение HUBS c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.04 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.08 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CG
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -62.69% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -37.83% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -38.53% | -39.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -56.75% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -56.75% | -22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -32.67% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -21.75% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 19.76% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CG
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с The Carlyle Group Inc. (CG) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 10.06% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 27.69% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 36.18% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 39.78% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 37.38% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CG
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUBS and CG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs CG's -62.69%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор