Сравнение CG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VOO.
Корреляция
Корреляция между CG и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VOO
Основные характеристики
CG:
-0.40
VOO:
0.32
CG:
-0.29
VOO:
0.57
CG:
0.96
VOO:
1.08
CG:
-0.48
VOO:
0.32
CG:
-1.30
VOO:
1.42
CG:
13.89%
VOO:
4.19%
CG:
44.51%
VOO:
18.73%
CG:
-62.70%
VOO:
-33.99%
CG:
-36.65%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.61% соответственно.
CG
-28.53%
-18.19%
-30.50%
-16.19%
14.17%
7.58%
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и VOO
CG
VOO
Сравнение CG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VOO
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.91% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VOO
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VOO
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.