Сравнение CG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VOO.
Корреляция
Корреляция между CG и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VOO
Основные характеристики
CG:
1.04
VOO:
1.88
CG:
1.55
VOO:
2.52
CG:
1.20
VOO:
1.35
CG:
1.15
VOO:
2.83
CG:
3.62
VOO:
11.96
CG:
9.99%
VOO:
2.00%
CG:
34.81%
VOO:
12.70%
CG:
-62.70%
VOO:
-33.99%
CG:
-5.46%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.24% против 13.26% соответственно.
CG
2.63%
-1.56%
13.14%
35.87%
13.27%
14.24%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и VOO
CG
VOO
Сравнение CG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VOO
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VOO
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VOO
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.