Сравнение CG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VOO.
Корреляция
Корреляция между CG и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VOO
Основные характеристики
CG:
0.60
VOO:
1.89
CG:
1.01
VOO:
2.54
CG:
1.13
VOO:
1.35
CG:
0.65
VOO:
2.83
CG:
2.00
VOO:
11.83
CG:
10.18%
VOO:
2.02%
CG:
34.14%
VOO:
12.66%
CG:
-62.70%
VOO:
-33.99%
CG:
-8.69%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции VOO немного впереди с 13.26%.
CG
3.01%
-7.80%
32.09%
20.34%
14.36%
12.91%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и VOO
CG
VOO
Сравнение CG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VOO
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.69% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VOO
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VOO
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.