Сравнение CG с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или ARES.
Основные характеристики
| CG | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 53.53% | 60.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 40.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.09% | 45.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 33.69% | 24.97% |
| Макс. просадка | -62.70% | -45.85% |
| Current Drawdown | -18.82% | -2.56% |
Фундаментальные показатели
| CG | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $41.39B |
| Прибыль на акцию | -$1.68 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 77.59 | 55.21 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $2.42B | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.51B | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между CG и ARES составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и ARES
С начала года, CG показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и ARES
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ARES в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.12% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
ARES Ares Management Corporation | 2.43% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CG и ARES
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и ARES
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности