Сравнение CG с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или KKR.
Основные характеристики
| CG | KKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 12.53% |
| Дох-ть за 1 год | 53.53% | 76.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 19.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.09% | 32.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 18.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.71 |
| Дневная вол-ть | 33.69% | 28.53% |
| Макс. просадка | -62.70% | -93.66% |
| Current Drawdown | -18.82% | -8.44% |
Фундаментальные показатели
| CG | KKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $84.98B |
| Прибыль на акцию | -$1.68 | $4.09 |
| Цена/прибыль | 77.59 | 23.36 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 1.30 |
| Выручка (12 мес.) | $2.42B | $18.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.51B | $2.34B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $3.94B |
Корреляция
Корреляция между CG и KKR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
С начала года, CG показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 9.68% против 18.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности KKR в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.12% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.71% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки KKR в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 7.21%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности