Сравнение CG с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -19.29% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -28.20% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Фундаментальные показатели
CG:
$17.72B
KKR:
$87.31B
CG:
$2.17
KKR:
$2.48
CG:
21.83
KKR:
36.79
CG:
0.13
KKR:
3.82
CG:
3.83
KKR:
4.53
CG:
2.51
KKR:
1.20
CG:
$4.61B
KKR:
$19.26B
CG:
$3.28B
KKR:
$8.06B
CG:
$1.34B
KKR:
$7.13B
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.20%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 16.15% против 22.51% соответственно.
CG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 16.15%
KKR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -21.99%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. KKR — Ранг доходности на риск
CG
KKR
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.48 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.43 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.46 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.06 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.48 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CG и KKR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KKR в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.95% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.81% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -53.10% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -44.62% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -49.42% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -49.42% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -44.91% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -15.89% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 19.39% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 10.39% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 10.49% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 29.12% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 45.59% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 38.83% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 36.50% | +0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CG и KKR
CG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Carlyle Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Carlyle Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.66M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Carlyle Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.