The Carlyle Group Inc. (CG)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

The Carlyle Group Inc. (CG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US14316J1088

CUSIP

14316J108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

3 мая 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.77

Коэффициент P/E

12.94

Коэффициент PEG

0.83

Общая выручка (12 мес.)

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

$261.30M

Годовой диапазон

$33.02 - $57.11

Целевая цена

$45.81

Процент коротких позиций

5.08%

Коэффициент коротких позиций

3.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CG с VOO CG с PGHN.SW CG с SPY CG с APO CG с KKR CG с ARES CG с BX CG с VIGAX CG с TDIV CG с O

Популярные сравнения:

CG с VOO CG с PGHN.SW CG с SPY CG с APO CG с KKR CG с ARES CG с BX CG с VIGAX CG с TDIV CG с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Carlyle Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CG (The Carlyle Group Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

The Carlyle Group Inc. показал доход в -28.53% с начала года и -15.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Carlyle Group Inc. составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

С начала года

-28.53%

1 месяц

-17.53%

6 месяцев

-30.50%

1 год

-15.42%

5 лет

13.06%

10 лет

7.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	11.23%	-10.65%	-12.54%	-17.78%									-28.53%
2024	-1.65%	15.47%	2.31%	-4.50%	-3.31%	-6.54%	23.89%	-18.64%	7.30%	16.19%	7.14%	-5.15%	28.05%
2023	20.54%	-3.47%	-9.71%	-2.35%	-8.44%	16.56%	11.58%	-8.25%	-6.77%	-8.69%	25.86%	18.70%	42.55%
2022	-7.01%	-7.70%	4.35%	-25.80%	7.10%	-17.83%	22.90%	-15.67%	-20.57%	9.44%	11.46%	-4.27%	-43.78%
2021	2.64%	6.85%	7.33%	16.05%	2.87%	6.51%	8.58%	-1.65%	-4.25%	18.76%	-2.19%	0.38%	78.46%
2020	1.25%	-11.71%	-23.93%	8.27%	19.22%	0.87%	2.04%	-8.51%	-4.42%	1.01%	15.06%	10.67%	1.62%
2019	19.94%	-4.04%	3.22%	14.61%	-5.10%	14.77%	5.48%	-2.72%	12.20%	6.73%	10.48%	7.65%	116.75%
2018	10.04%	-8.06%	-6.56%	-3.98%	8.17%	-2.74%	14.32%	-3.83%	-2.80%	-10.11%	-7.83%	-13.98%	-27.28%
2017	13.44%	-6.31%	-0.62%	10.97%	0.28%	11.90%	3.80%	3.32%	13.74%	-6.57%	-6.41%	13.93%	59.83%
2016	-12.42%	14.98%	9.40%	-0.83%	-2.43%	1.06%	6.47%	-6.78%	0.52%	-0.45%	3.79%	-1.93%	8.91%
2015	-4.36%	4.19%	4.84%	11.40%	3.26%	-8.69%	-5.47%	-17.52%	-20.60%	11.55%	-0.80%	-13.37%	-34.89%
2014	-2.27%	8.21%	-3.12%	-8.71%	-2.97%	9.65%	-1.71%	0.16%	-8.42%	-8.86%	3.71%	-3.95%	-18.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CG составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Carlyle Group Inc. (CG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

CG: -0.40

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

CG: -0.29

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

CG: 0.96

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

CG: -0.48

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

CG: -1.30

^GSPC: 1.08

The Carlyle Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CG (The Carlyle Group Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Carlyle Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.40	$1.40	$1.38	$1.23	$1.00	$1.00	$1.36	$1.24	$1.24	$1.68	$3.39	$1.88
Дивидендный доход	3.91%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Carlyle Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00									$0.35
2024	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$1.40
2023	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$1.38
2022	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.23
2021	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$1.00
2020	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$1.00
2019	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.36
2018	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$1.24
2017	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$1.24
2016	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.68
2015	$0.00	$1.61	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$3.39
2014		$1.40	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$1.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

CG: 3.9%

У The Carlyle Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

CG: 38.3%

У The Carlyle Group Inc. коэффициент выплат составляет 38.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Carlyle Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CG (The Carlyle Group Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Carlyle Group Inc. показал максимальную просадку в 62.70%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка The Carlyle Group Inc. составляет 36.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-62.7%	15 янв. 2014 г.	521	9 февр. 2016 г.	858	9 июл. 2019 г.	1379
-56.75%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	531	25 нояб. 2024 г.	762
-50.04%	24 янв. 2020 г.	38	18 мар. 2020 г.	207	12 янв. 2021 г.	245
-37.7%	24 янв. 2025 г.	58	16 апр. 2025 г.	—	—	—
-33.08%	20 февр. 2013 г.	87	24 июн. 2013 г.	128	24 дек. 2013 г.	215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Carlyle Group Inc. составляет 26.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CG (The Carlyle Group Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Carlyle Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Carlyle Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

CG: 12.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

CG: 0.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

CG: 2.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

CG: 2.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Carlyle Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

The Carlyle Group Inc. (CG)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество