- ISIN
- US14316J1088
- CUSIP
- 14316J108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 мая 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.17B
- Enterprise Value
- $27.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 28.53
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $41.54 - $69.85
- Целевая цена
- $64.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CG
The Carlyle Group Inc. (CG) снизился на 27.6% с начала года. По цене $42 за акцию CG торгуется на 39.5% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Carlyle Group Inc. (CG) показал доход в -27.55% с начала года и -4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CG составила 15.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Carlyle Group Inc.
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -27.55%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CG по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | -10.98% | -6.92% | 3.47% | -8.60% | -7.02% | -27.55% | ||||||
| 2025 | 11.23% | -10.65% | -12.54% | -11.36% | 17.85% | 13.72% | 18.02% | 7.02% | -2.88% | -14.96% | 2.96% | 8.40% | 20.20% |
| 2024 | -1.65% | 15.47% | 2.31% | -4.50% | -3.31% | -6.54% | 23.89% | -18.64% | 7.30% | 16.19% | 7.14% | -5.15% | 28.05% |
| 2023 | 20.54% | -3.47% | -9.71% | -2.35% | -8.44% | 16.56% | 11.58% | -8.25% | -6.77% | -8.69% | 25.86% | 18.70% | 42.55% |
| 2022 | -7.01% | -7.70% | 4.35% | -25.80% | 7.10% | -17.83% | 22.90% | -15.67% | -20.57% | 9.44% | 11.46% | -4.27% | -43.78% |
| 2021 | 2.64% | 6.85% | 7.33% | 16.05% | 2.87% | 6.51% | 8.58% | -1.65% | -4.25% | 18.76% | -2.19% | 0.38% | 78.46% |
Метрики бенчмарка
The Carlyle Group Inc. has an annualized alpha of -2.02%, beta of 1.36, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2012.
- This stock participated in 167.11% of S&P 500 Index downside but only 161.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.02%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 161.80%
- Участие в снижении
- 167.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CG имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Carlyle Group Inc. (CG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.93 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 13.52 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Carlyle Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.38 | $1.23 | $1.00 | $1.00 | $1.36 | $1.24 | $1.24 | $1.68 | $3.39 |
Дивидендный доход | 3.31% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Carlyle Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Carlyle Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Carlyle Group Inc. коэффициент выплат составляет 92.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Carlyle Group Inc. показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.
Текущая просадка The Carlyle Group Inc. составляет 37.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -62.69%февр. 2016 г. | 2y 25d | 3y 5mo | 5y 5moянв. 2014 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.75%окт. 2022 г. | 11mo 3d | 2y 1mo | 3y 11dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -50.04%март 2020 г. | 1mo 24d | 10mo | 11mo 24dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.53%апр. 2025 г. | 2mo 27d | 2mo 19d | 5mo 16dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.83%июнь 2026 г. | 8mo 17d | — | 8mo 18dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -56.78% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -9.10% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -18.90% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -25.43% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -33.92% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -0.74% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -10.72% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 1.97% | +16.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Carlyle Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Carlyle Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент P/E составляет 28.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CG коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CG
Добавьте The Carlyle Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CG