Сравнение HTO с TR
HTO (H2O America) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 7.06% против 3.44% соответственно.
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам HTO и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between HTO and TR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between HTO and TR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.26B
TR:
$2.93B
HTO:
$2.86
TR:
$1.35
HTO:
22.56
TR:
28.82
HTO:
2.34
TR:
2.43
HTO:
2.90
TR:
3.90
HTO:
1.36
TR:
3.09
HTO:
$816.28M
TR:
$735.61M
HTO:
$335.79M
TR:
$257.59M
HTO:
$273.35M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. TR — Ранг доходности на риск
HTO
TR
Сравнение HTO c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.44 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 0.88 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и TR
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -44.74% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -20.03% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -20.03% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -36.41% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -36.41% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -12.71% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -16.75% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 9.94% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и TR
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 10.02% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 18.98% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 26.52% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 25.11% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 25.37% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и TR
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и TR
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and TR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs TR's -44.74%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор