PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с APO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HTGC returned 13.89%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции HTGC уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 13.89% против 29.16% соответственно.

HTGC

1 день
-0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-4.63%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.89%

APO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.51%
3 года*
22.69%
5 лет*
20.72%
10 лет*
29.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-12.79%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-6.75%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between HTGC and APO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.38

The correlation between HTGC and APO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.05B

APO:

$79.66B

EPS

HTGC:

$1.49

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

HTGC:

10.40

APO:

37.38

Коэффициент PEG

HTGC:

0.32

APO:

0.10

Коэффициент P/S

HTGC:

5.21

APO:

2.71

Коэффициент P/B

HTGC:

1.37

APO:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$578.18M

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$510.74M

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$380.44M

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

HTGC vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.04

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.19

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.04

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.09

-0.33

HTGC vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа APO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и APO

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-56.99%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-34.97%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-42.82%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-42.82%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-53.48%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-23.36%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-16.39%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

16.70%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и APO

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.93%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.49%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

26.89%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

35.44%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

37.11%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

37.83%

-9.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и APO

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности APO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.56%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.68%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
123.49M
4.93B
(HTGC) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTGC и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hercules Capital, Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.0%
100.0%
Активы портфеля
HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

HTGC and APO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.49%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs APO's -56.99%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор