Сравнение HSTIX с HNASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Growth Fund (HNASX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HNASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и HNASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям HNASX по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.45% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HNASX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HNASX в 0.84%.
Доходность на риск
HSTIX vs. HNASX — Ранг доходности на риск
HSTIX
HNASX
Сравнение HSTIX c HNASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | HNASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.61 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 2.04 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | HNASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HNASX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HNASX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HNASX в 17.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HNASX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HNASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | HNASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -72.74% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.90% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -37.22% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -37.22% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -15.62% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -24.81% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.68% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HNASX
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | HNASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.42% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.38% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 22.67% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.32% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.77% | -3.72% |