Сравнение HNASX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNASX или VOO.
Основные характеристики
| HNASX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.10% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 35.11% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.11% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.01% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 12.64% |
| Макс. просадка | -53.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.89% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между HNASX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HNASX и VOO
С начала года, HNASX показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и VOO
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNASX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и VOO
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 3.07% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 4.55% | 11.39% | 6.41% | 1.54% | 6.52% | 10.15% | 3.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и VOO
Максимальная просадка HNASX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и VOO
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.